マーサーが長年蓄積してきたマネジャー・リサーチ、マネジャー・ストラクチャリング、アセットアロケーション等に関する知見を基に、日本の投資家の皆様のニーズに合った運用ソリューションをご提供いたします。
ソリューション
マーサーにおける資産運用サービスの提供形態
0
国・地域
0
フルタイム・スタッフ
0
都市
0
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経験年数
ツールと研究
- グローバル・マネージャー・データベース
- パフォーマンス分析
- 投資分析
- 資本市場分析
- オペレーショナル・デューデリジェンス
- マーケット・インテリジェンス
- 運用報酬のベンチマーキング
7,459
運用機関カバレッジ
2021年12月31日現在
7兆ドル
契約資産
2020年12月31日現在
投資助言
- 投資戦略/ALM
- アセットアロケーション／ポートフォリオ構築
- 運用マネージャー選択
- 責任投資
- 移管、カストディ業務、為替
- ゴール・ベース/ターゲット・デート
16兆ドル
助言資産
2021年3月31日現在
10,600+
コンサルティング先
2020年12月31日現在
ソリューション
- 一任運用
- 伝統資産
- 代替投資／負債ソリューション
- 技術ソリューション
- オペレーションの実行
- カスタマイズの実施
4,153億ドル
受託資産
2021年12月31日現在
1,500+
投資一任契約先
2020年12月31日現在
上記のデータは、マーサーのグローバル・インベストメント事業を代表するものであり、マーサー・グローバル・インベストメンツ・ヨーロッパ・リミテッドが提供する活動やサービスに限定されるものではありません。マーシュ・マクレナンは、2019年4月1日付でJardine Lloyd Thompson Group plc（以下「JLT」）を買収しました。引用されたアドバイス下の資産にはJLTが含まれています。
委託運用サービスにおけるマーサーの強み
専門チームを通じた幅広い知見の活用
専門家の知見
アセットアロケーション、ポートフォリオ構築、リスク管理、取引執行等に関する幅広い知見
政府系ファンドや年金基金をはじめとする幅広いお客様に関する知見
投資アイディア創出、マネージャー・リサーチおよびマネージャーへのアクセスによる付加価値
マネージャー・リサーチ
233名のリサーチ・プロフェッショナル
35,000を超える運用戦略のカバレッジ
計測開始来（2021年12月末時点）で年率1.7％の超過収益
SAA（戦略的資産配分）
DAA（動的資産配分）
高レーティング運用会社の選定を組み合わせたポートフォリオ構築
ポートフォリオ構築ならびに管理
100名を超えるポートフォリオ運用プロフェッショナル
70種類以上のアイルランド籍ファンド
オペレーション・チームによるインフラ面のサポート
規模を活かした価格交渉力による低コストの実現
価格交渉力
4,153億米ドルの運用資産*
* 運用資産残高は、Mercer Investment Management, Inc.および関連会社のグローバル・フィデューシャリー・マネージメント・ビジネスのデータを集計したものです。
マーサーの運用機関リサーチ・プロセス
| データ収集 MercerInsight® |
>> | 調査対象候補の 優先順位付け |
>> | グローバルな デューデリジェンス |
>> | 評価レーティングの付与 | >> | 投資 対象 候補 |
| 35,383の運用戦略 11,502の戦略にレーティングを付与 リサーチ対象全体の8%の戦略が Aレーティング |
独自データベース（MercerInsight®）のチェック 過去のマーサー・リサーチ実績 市場情報 パフォーマンス／ポートフォリオ分析 |
投資アイデア創出 ポートフォリオ構築 執行 ビジネス・マネジメント |
レーティング・レビュー・コミッティー 高評価の投資対象候補 （継続的なモニタリング） |
投資アイディアの創出
超過収益を生み出すための投資アイデアを創出する能力はどの程度強力であるか？
ポートフォリオ構築
生み出した投資アイデアは効率的にポートフォリオに活かされているか？
取引執行
取引コストや機会コストにより、付加価値は削減されていないか？
ビジネス・マネジメント
長期間における競争力の維持・向上には優れたビジネス・マネジメントが必要。
| A | 市場をアウトパフォームする確率が平均以上 |
|---|---|
| B+ | 市場をアウトパフォームする確率は平均以上であるが、以下の項目が1つ以上当てはまる。 ・より高い確信度を有する戦略が他に存在する。 ・さらなる調査による確証が必要とされる。 |
| B | 市場をアウトパフォームする確率が平均並み |
| C | 市場をアウトパフォームする確率が平均未満 |
| N | 無評価 |
| R | 1) 調査の初期段階 2) 過去に調査実績はあるが、現状はリサーチを継続していない。 |
マーサーのポートフォリオ構築プロセス
